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Mameda est une jeune tanuki métamorphe qui rêve de devenir humaine. Pour se rendre dans la très animée ville d'Osaka, elle prend l'apparence d'une jolie fille humaine. Cependant, les habitants découvrent immédiatement sa réelle identité et une belle femme lui dit cruellement de retourner d'où elle vient. Il s'avère que cette femme du nom de Bunko est elle-même une créature surnaturelle qui s'est transformée en conteuse de rakugo. Mameda supplie donc Bunko pour qu'elle lui apprenne à se comporter comme une réelle humaine.