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Coincé dans le corps d'un jeune humain depuis plus de soixante ans, Gaël, une entité extraterrestre, protège le contenu d'une mystérieuse sacoche. Sur Terre, il est poursuivi par des Styrs, un peuple issu de la même espèce, apparaissant sous forme de fumée noire et pouvant se dématérialiser pour se téléporter. N'ayant d'autres solutions que de se cacher, il erre en marge de la société. Un soir, alors qu'il est sur le point de se faire capturer par un ancien flic, Ethan à sa poursuite depuis la mort suspecte de son père, Gaël se fait aider par un groupe de jeunes : Ophélie, Zoé, Jeremy et Lucas. Cette rencontre bouleversera leur quotidien, les entrainant vers un affront des Styrs et d'une mystérieuse organisation d'hommes en noir... En aucun cas la sacoche ne doit être ouverte...